非洲工程承包市場現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢解析及建議

來源：網(wǎng)絡(luò)

非洲是中國對外承包工程的第二大市場。近年來，隨著非洲經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,工程承包市場不斷擴(kuò)大，中國企業(yè)的業(yè)務(wù)也不斷增長。2015年一季度，中國企業(yè)在非洲的工程承包新簽合同額231.1億美元，同比增長49.4%，非洲市場占了海外工程承包新簽合同額的50.7%。在我國新簽合同額位居前10位的國家中，非洲國家占了7席，這對于國內(nèi)市場日趨飽和，企業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，急需對外進(jìn)行轉(zhuǎn)移的中國工程承包企業(yè)來說，具有巨大的吸引力。

非洲工程承包市場的現(xiàn)狀

非盟2012-2020年非洲基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展計劃的優(yōu)先行動計劃中，涉及的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域有能源、交通運輸、水資源、通信等，預(yù)計總投資規(guī)模達(dá)679億美元，其中能源和交通運輸?shù)耐顿Y規(guī)模分別為403億美元、254億美元，占比分別達(dá)59.35%、37.4%。能源方面，水電站和火電站是建設(shè)的重點，例如安哥拉整個電力電源結(jié)構(gòu)中水電占據(jù)了70%。地區(qū)方面，東非與中非兩個地區(qū)預(yù)計投資規(guī)模分別為233億美元和215億美元，占非洲大陸總預(yù)計投資規(guī)模的比重分別為34.31%、31.66%，為非洲大陸基礎(chǔ)設(shè)施投資的重點地區(qū)。

始動工的322個非洲地區(qū)大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(都在5000萬美元以上)總價值為2227億美元，而2014年6月開始動工的257個項目總價值則高達(dá)3260億美元，同比增長了46%，可見外國投資者對非洲基礎(chǔ)設(shè)施投資的興趣明顯增長，規(guī)模日益擴(kuò)大。其中，中部非洲引資額為332.1億美元，增速達(dá)117%，為增速最快的地區(qū);南部非洲引資額達(dá)1448.9億美元，工程項目占非洲大陸的44.5%，是非洲引資額最多占比最大的地區(qū)，是非洲大型工程建設(shè)的主角;西部非洲引資額748.4億美元，項目占比為23%。北部和東部非洲引資額則在下降，分別下降了36%和10%。

從資金來源看，在2014年6月開始動工的257個大型項目中，143個項目由公共部門投資，88個由私人投資，26個為政府和社會資本合作(PPP)投資，資金多數(shù)來自于外部。

展望未來，非洲基礎(chǔ)設(shè)施支出還將持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)普華永道《2025年大型項目和基礎(chǔ)設(shè)施支出預(yù)測》，到2025年，非洲道路(包括橋梁和隧道)預(yù)期支出2000億美元，年均增長率 8.2%，支出最大的國家分別是尼日利亞(1040億美元)、南非(430億美元)、莫桑比克(160億美元，旨在運輸近年來發(fā)現(xiàn)的巨大的天然氣)、加納(16億美元);鐵路(包括車站)預(yù)期支出780億美元，年均增長率8%，支出最大的國家分別是南非(320億美元，改善鐵路網(wǎng)絡(luò)是政府的最優(yōu)先考慮)、埃塞俄比亞(250億美元)、加納(0.86億美元)。港口預(yù)期支出250億美元，年均增長率 7.8%，支出最大的國家分別是尼日利亞(130億美元)、肯尼亞(80億美元)。機(jī)場預(yù)期支出為70億美元，年均增長率 7.1%，支出最大的國家是南非(20億美元)、坦桑尼亞(20億美元)。

近年來，中國對非洲承包工程業(yè)務(wù)持續(xù)增長，市場布局趨于均衡，經(jīng)營主體實力顯著提升，業(yè)務(wù)方式日趨多樣。2013年，根據(jù)商務(wù)部《中國對外投資合作發(fā)展報告》(2014)，中國對非洲承包工程新簽合同額678.4億美元，完成營業(yè)額478.9億美元，對非新簽合同額和完成營業(yè)額分別占當(dāng)年在各國(地區(qū))新簽合同總額和完成營業(yè)額的39.5%和34.9%。按照新簽合同額統(tǒng)計，2013年前10大國別市場新簽合同額合計為405.5億美元，占當(dāng)年對非總額的59.8%。主要國別市場有尼日利亞、阿爾及利亞、安哥拉、埃塞俄比亞、烏干達(dá)、加納、喀麥隆、剛果(布)、蘇丹、尼日爾。其中，交通運輸建設(shè)項目占新簽合同額31.7%，房屋建筑項目占24%，電力工程建設(shè)項目占12.7%。在東非，中國已經(jīng)躍居基建工程承建國首位。根據(jù)德勤公司《2014年非洲建筑及發(fā)展趨勢》年度報告，中國在東非地區(qū)2014年承建的基建工程總額達(dá)200億美元，所占份額躍居首位，由2013年的19%增長至2014年的31%，幾乎翻了一番。

總的來看，中國工程承包項目報價比較低、在確保質(zhì)量的前提下工期比較短，不干涉非洲國家內(nèi)政，獲得了非方的認(rèn)可。首先，相對于當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，中國建筑企業(yè)很多原材料從國內(nèi)運來，成本比當(dāng)?shù)仄髽I(yè)要低很多。其次，中國建筑業(yè)發(fā)展已經(jīng)比較成熟，技術(shù)力量較強(qiáng)，企業(yè)積累了大量技術(shù)和工程經(jīng)驗，在全球具有競爭力。ENR全球最大250家國際工程企業(yè)榜單中，中國企業(yè)數(shù)量最多。中國企業(yè)工程承包模式也已實現(xiàn)了從施工向總承包、投資等模式的轉(zhuǎn)變。第三，中國企業(yè)家創(chuàng)業(yè)精神較強(qiáng)，能吃苦，因此常常能夠以較好的質(zhì)量、較短的工期完成項目。第四，中國的不干涉非洲國家內(nèi)政原則，受到當(dāng)?shù)貧g迎。第五，政策扶持力度不斷強(qiáng)化，高層甚至親自推銷高鐵、核電等中國技術(shù)，為對外工程承包創(chuàng)造了前所未有的外部環(huán)境。不過，目前，包括鐵路標(biāo)準(zhǔn)在內(nèi)的諸多技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)仍被發(fā)達(dá)國家壟斷，“中國標(biāo)準(zhǔn)”還亟待推廣，盡管本格拉鐵路與埃塞輕軌項目開了個好頭，但中國標(biāo)準(zhǔn)開拓非洲市場仍然任重而道遠(yuǎn)。

非洲工程承包市場發(fā)展趨勢

1.房地產(chǎn)市場將會大幅增長

據(jù)估計，到2040年，非洲城市人口占比將達(dá)50%，超過100個城市將達(dá)到百萬人口的量級，而超過千萬人口的城市將達(dá)到七個以上，新型中產(chǎn)階級將超6000萬。不斷增長的非洲經(jīng)濟(jì)，不斷增加的新興中產(chǎn)階級和民生需求，預(yù)計非洲房地產(chǎn)市場將會大幅增長。例如，南部非洲的房地產(chǎn)市場過去的四五年中就已經(jīng)出現(xiàn)了成倍增長。在連續(xù)11年保持兩位數(shù)的年均增長速度的埃塞俄比亞，近年來市政建設(shè)發(fā)展迅猛，越來越多的高樓拔地而起。在津巴布韋，歷史上規(guī)模最大房建項目——價值19.3億美元的2015英雄住房工程項目于4月簽署，用以改善約10萬普通百姓的住房條件。

2.電力行業(yè)將會大力發(fā)展

如前所述，基礎(chǔ)設(shè)施投資將成為非洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要動力，而在眾多基建范疇之中，電力供應(yīng)至為重要。根據(jù)非洲開發(fā)銀行《2014年能源發(fā)展有效性評估》報告，目前，撒哈拉以南非洲的農(nóng)村地區(qū)通電率僅為10%，30多個非洲國家面臨常規(guī)電力短缺問題，近60%非洲人口無電力接入，需要大量的電力投資以解決這個問題。如前所述，在2013和2014年6月開始動工的大型項目中，電力能源項目分別占36%和37%，均為排名第一的行業(yè)。預(yù)計未來還將繼續(xù)保持這一趨勢。一些企業(yè)已經(jīng)敏銳地預(yù)計到這一點并且開始展開行動。例如，挪威國有發(fā)展基金Norfund計劃在2020年前將其在撒哈拉以南非洲地區(qū)的電力投資增加到目前2.49億美元的兩至三倍。

3.跨國跨區(qū)域工程承包項目和工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)大幅增加

非洲未來發(fā)展的一個關(guān)鍵是非洲國家間及與外部世界的貿(mào)易，這需要發(fā)展跨國跨區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施，非洲國家也已經(jīng)意識到這一點，近年來非洲跨國跨區(qū)域工程承包項目規(guī)模較之以往大為增加就是一個證明。例如，連接南蘇丹、埃塞俄比亞與肯尼亞的APSSET走廊、連接博茨瓦納與納米比亞的Trans-Kalahari鐵路都在建設(shè)。展望未來，隨著非洲經(jīng)濟(jì)的快速增長，一體化的逐步推進(jìn)，預(yù)計這一趨勢還將繼續(xù)。另外，非洲制造業(yè)僅占全球制造業(yè)1%，占非洲GDP約10%，工業(yè)化處于極低水平。非洲國家已經(jīng)意識到工業(yè)化的重要性，正在大力發(fā)展工業(yè)化，建設(shè)經(jīng)貿(mào)園區(qū)，這些需要工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，預(yù)計隨著未來非洲工業(yè)化的發(fā)展，工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將大幅增加。

4.PPP模式將會越來越流行

由于資金短缺，非洲國家越來越對由私營部門提供資金承擔(dān)項目風(fēng)險的政府和社會資本合作模式(PPP模式)情有獨鐘。根據(jù)德勤咨詢公司2014年的報告，已經(jīng)有近一半(45%)的被調(diào)查企業(yè)表示愿意采用 PPP模式。從次區(qū)域來看，相對于東非和南部非洲的企業(yè)，西非的企業(yè)更喜歡采用PPP模式。不過，由于非洲國家普遍營商環(huán)境不理想：基礎(chǔ)設(shè)施短缺、融資不便、制度不全、風(fēng)險較大等內(nèi)在的缺陷，預(yù)計該模式發(fā)展不會太快。

5.招投標(biāo)過程透明度和技術(shù)壁壘增加

非洲工程承包市場普遍涉及各種復(fù)雜的當(dāng)?shù)匾?guī)章，包括土地建設(shè)、技術(shù)要求、建筑許可、專業(yè)資格、環(huán)境保護(hù)等，對國際工程承包商的資質(zhì)要求和對服務(wù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求越來越高，將日益成為工程承包企業(yè)進(jìn)入非洲市場的新的技術(shù)壁壘。其中，對我國工程承包企業(yè)影響較大的因素主要有當(dāng)?shù)氐募夹g(shù)標(biāo)準(zhǔn)和資格條件限制，以及多個非洲國家對華簽證政策的趨緊。此外，近年來，非洲工程承包項目招投標(biāo)過程透明度日益增加，尤以南部非洲表現(xiàn)最為明顯。例如，在莫桑比克(石油天然氣的重要輸出國)，根據(jù)其最近通過的競爭法，新近啟動的石油開采第六輪的招標(biāo)程序在經(jīng)過議會審批后，招標(biāo)法的法律文本便不再發(fā)生改變，通過國家石油公司在倫敦向全球企業(yè)發(fā)布招標(biāo)，對所有企業(yè)一視同仁。南非、博茨瓦納、贊比亞還出臺了一些反壟斷調(diào)查，招投標(biāo)過程透明度日益增加，暗箱操作趨于減少。

6.市場競爭環(huán)境更加嚴(yán)峻，市場多元化發(fā)展戰(zhàn)略為更多企業(yè)采用

近年來，美、日等國也開始加大對非洲國家的貸款規(guī)模與中國爭奪市場，韓國、巴西、土耳其等國承包商在非洲中低端市場與中國的競爭愈加激烈。而中國企業(yè)由于國內(nèi)勞動力成本提高、人民幣升值等因素造成成本優(yōu)勢的日益喪失，企業(yè)業(yè)務(wù)模式同質(zhì)化程度高，加之行業(yè)內(nèi)分工合作體系尚未成熟，企業(yè)精細(xì)化管理水平不高等因素，企業(yè)競爭優(yōu)勢有所削弱。為了應(yīng)對日益激烈的競爭，越來越多的工程承包企業(yè)以承建項目為契機(jī)，實施非洲市場多元化發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)入方式和投資模式日益多元化，日益從設(shè)計和建設(shè)領(lǐng)域延伸進(jìn)入投資運營領(lǐng)域，如增加旅游觀光、地產(chǎn)開發(fā)等業(yè)務(wù)，從簡單的包工頭變成投資商。

7.安全問題仍將繼續(xù)存在

近年來，非洲大陸政治環(huán)境趨于穩(wěn)定，一些持續(xù)多年的熱點地區(qū)相繼降溫，和平發(fā)展成為非洲國家的共識。不過，總的來說，安全問題依然是工程承包企業(yè)在非洲國家面臨的重要挑戰(zhàn)。在塞拉利昂、剛果(金)、蘇丹、索馬里、安哥拉、尼日利亞北部、尼日爾三角洲地區(qū)以及穆斯林聚居的核心區(qū)域，仍然不時面臨不穩(wěn)定的安全局勢的威脅。此外，非洲復(fù)雜的自然地理環(huán)境(非洲地形以高原為主，平均海拔750米，起伏、斷崖、溝壑密布)大大增加了企業(yè)的施工安全風(fēng)險。不穩(wěn)定的安全局勢，復(fù)雜的地形地貌，再加上瘧疾、傷寒、登革熱與艾滋病等疾病高發(fā)，給中國企業(yè)安全施工帶來很大風(fēng)險，安全無疑是最大的問題。

如何開拓非洲工程承包市場

1.提高國際化思想和能力

目前，國內(nèi)工程承包企業(yè)普遍存在國際化程度較低等問題，如語言能力、思維方式、做事的精細(xì)程度以及項目管理能力等，這些都影響著對非工程承包的順利進(jìn)行。企業(yè)走向非洲，首先在思想上做到國際化，要對非洲東道國的政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會等情況有一個全面而詳實的了解，尊重當(dāng)?shù)匚幕⒆袷禺?dāng)?shù)胤?，學(xué)習(xí)當(dāng)?shù)卣Z言，要秉承互利共贏的合作理念，具有風(fēng)險意識、責(zé)任意識和使命意識，積極履行企業(yè)社會責(zé)任，遵守國際通行規(guī)則、進(jìn)行規(guī)范的市場化運作、做合格的當(dāng)?shù)仄髽I(yè)公民。特別是，在非洲工程承包市場越來越規(guī)范和透明(特別是南部非洲國家)的趨勢下，中國企業(yè)不能抱有一絲一毫的僥幸心理，一定要遵守當(dāng)?shù)氐姆商貏e是投標(biāo)制度和法律，遵循國際慣例，向國際承包工程施工標(biāo)準(zhǔn)靠攏。

2.增強(qiáng)風(fēng)險防范意識

首先，應(yīng)事先了解當(dāng)?shù)爻邪袌?，對風(fēng)險加以判斷，不盲目進(jìn)入。如果一國政治上腐敗嚴(yán)重，經(jīng)濟(jì)上存在結(jié)構(gòu)性問題，社會矛盾頻發(fā)，要考慮當(dāng)?shù)卣闹Ц赌芰?，避免業(yè)主違約。其次，成立安全風(fēng)險防控小組，制定安全風(fēng)險防控措施，準(zhǔn)備風(fēng)險預(yù)案，確定每個風(fēng)險問題的解決方案，嚴(yán)格安全規(guī)定，加強(qiáng)門衛(wèi)管理和夜間巡邏。風(fēng)險發(fā)生時，要依靠機(jī)制避免進(jìn)一步惡化。第三，盡量實行本地化戰(zhàn)略，努力融入當(dāng)?shù)厣鐣?，積極履行企業(yè)社會責(zé)任。第四，可以考慮到多邊投資擔(dān)保機(jī)構(gòu)(MIGA)的成員國肯尼亞、加納、莫桑比克、博茨瓦納、納米比亞、尼日利亞、盧旺達(dá)和南非等國進(jìn)行投資工程承包，降低可能面對的政治及政策上的風(fēng)險。

3.多方解決融資問題

如前所述，隨著非洲工程市場的發(fā)展，PPP等帶資承包方式越來越普遍, 項目業(yè)主對承包商提出的服務(wù)需求的深度和廣度越來越高，要求承包商不僅承擔(dān)項目的施工建設(shè)，還要負(fù)責(zé)項目的開發(fā)、規(guī)劃、設(shè)計，甚至是運行管理、融資等。承包商的融資能力已經(jīng)成為能否贏得工程項目的重要因素, 也會成為未來的發(fā)展趨勢。一個企業(yè)常常勢單力薄，難以爭取到融資。可以考慮合作解決融資問題，把中國在非眾多企業(yè)相關(guān)項目集合在一起，作為一個整體項目去尋找有興趣的金融企業(yè)，以吸引他們的融資支持。也可以考慮設(shè)立中非民間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基金或類似的專項資金，負(fù)責(zé)向?qū)Ψ枪こ坛邪⒒A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的中國企業(yè)提供貸款。還可以考慮成立面向?qū)Ψ枪こ坛邪髽I(yè)的擔(dān)保公司，幫助完善對非工程承包企業(yè)的信用體系等。

4.搞好公共關(guān)系

由于一些組織的滲透和影響，加之中國企業(yè)本身存在的一些問題，中國企業(yè)在非洲正面臨著趨于不利的輿論環(huán)境，一些非洲國家近年來收緊了對中國人的簽證政策就是一例。因此，企業(yè)進(jìn)入非洲工程承包市場，應(yīng)增強(qiáng)與媒體、非政府組織打交道的意識，可以考慮成立公關(guān)部，專門負(fù)責(zé)與媒體打交道，至少與當(dāng)?shù)匾患颐襟w和非政府組織保持密切合作關(guān)系，與媒體記者、編輯等相關(guān)人員交朋友。與當(dāng)?shù)貙I(yè)的公關(guān)公司建立合作關(guān)系，制定有效的宣傳計劃和組織豐富的宣傳活動，當(dāng)企業(yè)為當(dāng)?shù)厣鐣隽撕檬隆⑸剖聲r，要懂得借助媒體的力量宣傳自己，為企業(yè)樹立正面形象。

5.及時跟蹤當(dāng)?shù)卣A(yù)算，完善上下游產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)

首先，要關(guān)注當(dāng)?shù)卣A(yù)算，重點跟蹤，確保對外經(jīng)營和項目實施有的放矢，可以把重點放在追蹤當(dāng)?shù)刂醒胝A(yù)算和地方政府預(yù)算上，認(rèn)真分析各級政府預(yù)算和資金變化情況，及時開展重點項目追蹤;二是通過提前公關(guān)，落實在建項目預(yù)算資金，為在建項目提供資金支持;三是根據(jù)項目資金變化，控制人員、機(jī)械投入規(guī)模和工程實施進(jìn)度，有效化解經(jīng)營風(fēng)險。四是要加大與主業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，化解外部制約因素。例如，可以利用項目實施的機(jī)遇和國內(nèi)一些設(shè)計院整合的契機(jī)，成立設(shè)計咨詢公司，提高企業(yè)在上游勘測設(shè)計上的掌控能力，可以建設(shè)碴場、鋼廠、門窗廠等，使得產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)不斷延伸，在適當(dāng)時候成立房地產(chǎn)公司等相關(guān)公司，開展多元化經(jīng)營，推動承包商向投資商的角色轉(zhuǎn)換。

6.嚴(yán)格合同管理

要設(shè)立專門的合同管理部，配備專職的中方法律專業(yè)人員，同時聘請當(dāng)?shù)刂穆蓭熓聞?wù)所，為企業(yè)提供法律事務(wù)服務(wù)，最好對外簽訂的各類合同如承包合同、分包合同等具有法律效力的文件，全部由合同管理部統(tǒng)一審定、把關(guān)，從源頭上控制經(jīng)營風(fēng)險。在簽訂合同時應(yīng)寫明價格調(diào)整條款，還要考慮匯率因素(非洲工程項目一般用當(dāng)?shù)刎泿胖Ц?，減少價格變動風(fēng)險和因當(dāng)?shù)刎泿艊?yán)重貶值帶來的匯率風(fēng)險。與中資企業(yè)建立有效聯(lián)系機(jī)制，開展國際間交流合作，借鑒先進(jìn)的管理經(jīng)驗。